Populär
Interim Investeringsrådgivare
Kundportfölj som växer snabbt, rådgivare som slutar eller AUM som kräver aktiv förvaltning? En Interim Investeringsrådgivare kliver in på dagar, bygger kundportföljer professionellt och ger löpande rådgivning enligt MiFID II – medan du rekryterar permanent utan att kunder lämnar.
Ansvarsområden
Vad gör en Interim Investeringsrådgivare?
Kundanalys: kartlägger kundens finansiella mål, riskprofil och tidshorisont.
Portföljkonstruktion: bygger diversifierade portföljer med aktier, fonder, obligationer och alternativa tillgångar.
Löpande rådgivning: följer upp portföljen och justerar baserat på marknadsläge och ändrade mål.
MiFID II-compliance: säkerställer att alla rådgivningsprotokoll och produktgodkännanden följer regelverket.
Kundrelationer: bygger förtroende genom transparent kommunikation och regelbunden kontakt.
Performance-rapportering: levererar tydliga rapporter om avkastning, risk och avgifter.
Därför är uppgifterna viktiga när du anlitar Interim Investeringsrådgivare:
Investeringsrådgivare bygger långsiktiga kundrelationer och AUM. När rollen är vakant måste kundservice, portföljuppföljning och compliance fortsätta. En Interim Investeringsrådgivare kartlägger kunders mål och riskprofil. Portföljer konstrueras med diversifiering. Löpande rådgivning följer upp och justerar. MiFID II-compliance säkras i all dokumentation. Kundrelationer byggs genom transparent kommunikation. Performance-rapporter levereras regelbundet. Rollen frigör tid för chef att fokusera på strategi istället för löpande rådgivning.
Med andra ord: Interim Investeringsrådgivare = kundrelationsbyggare + portföljspecialist + compliance-ansvarig.
Fördelarna
Varför anlita Interim Investeringsrådgivare?
Produktiv inom 48 h: ingen lång onboarding.
Växande AUM: nöjda kunder ökar investeringar och hänvisar andra.
Starkare retention: proaktiv rådgivning minskar churn.
Full MiFID II-compliance: korrekt dokumentation.
Flexibel kostnad: betala bara under kritisk fas, ingen fallskärm.
Kunskapsöverföring: processer och kundrelationer stannar kvar.
Så lönar det sig:
När Investeringsrådgivare saknas kan kundnöjdhet sjunka och AUM minska. En Interim Investeringsrådgivare täcker rådgivningen under rekryteringsperioden. Du betalar bara för den tid du behöver, utan långtidsförpliktelser. Rådgivare driver kundrelationer och portföljuppföljning. Chef kan fokusera på strategi. När uppdraget avslutas har konsulten ofta byggt starka kundrelationer. Kostnaden är tidsbegränsad, du betalar endast för den period du faktiskt behöver stödet.
Interim Investeringsrådgivare = kundkontinuitet + AUM-tillväxt.
Behovsanalys
Viktigt att tänka på innan du anlitar Interim Investeringsrådgivare
Kundsegment: privatkunder, HNW, UHNW eller institutional?
Produktportfölj: fonder, aktier, strukturerade produkter, alternativa investeringar?
Licenskrav: Swedsec-licens krävs, vilken nivå?
Digitala verktyg: portföljsystem, CRM, rapporteringsplattform?
KPI:er: AUM-tillväxt, nettoflöde, kundnöjdhet (NPS), MiFID-compliance?
Tidsram: 3 mån turnaround eller 12 mån kundportföljsbygge?
Så använder du listan:
Kundsegment och produktportfölj styr vilken rådgivarkompetens som behövs. Licenskrav avgör certifiering. Tydliga ramar ger oss exakt rätt profil.
Klarsignera listan, så matchar vi exakt rätt Interim Investeringsrådgivare första gången.
Delta-effekten
Därför väljer chefer Delta för Interim Investeringsrådgivare
96 % uppdrag förlängs > 6 mån – branschsnittet ligger på 48 % retention.
2,62 dagar till första kvalificerade konsultprofil – branschen levererar på 10–15 dagar normalt.
3,32 presenterade profiler; kandidat 2,2 landar oftast – andra skickar 8–12 CV-spridning utan fokus.
Datadriven 4D-matchning – kompetens, ambition, kultur och integritet poängsätts.
Hur Delta gör det enklare att anlita Interim Investeringsrådgivare:
Vår träffsäkerhet på 96 % betyder att Investeringsrådgivare du anlitar stannar och levererar. Du får superrelevanta kandidater på 2,62 dagar och behöver bara träffa ett fåtal. Resultatet är en Interim Investeringsrådgivare som bygger kundportföljer, ger löpande rådgivning och säkrar MiFID II-compliance från dag ett.
Effekt: snabbare tillsättning, växande AUM, nöjdare kunder.
Metoden
Så levererar vi din Interim Investeringsrådgivare
Brief 45 min: kundsegment, produktportfölj, kultur, mål.
4D Match: kompetens, ambition, kultur, integritet rankas 0-100 %.
Spindelrapport: one-pager som visualiserar fit.
Start: Investeringsrådgivare live senast dag 5.
360° feedback: veckovis, vi justerar direkt.
Överlämning: kundrelationer och processer stannar kvar.
Kravprofil
Kvalitetskrav när vi levererar Interim Investeringsrådgivare
Dokumenterad rådgivarerfarenhet: har byggt AUM och kundnöjdhet.
Swedsec-licens: gällande certifiering för rådgivning.
Portföljkonstruktion: kan bygga diversifierade portföljer.
MiFID II-vana: full compliance i all dokumentation.
Kundkommunikation: bygger förtroende och lojalitet.
Integritet: sätter kundens bästa före försäljningsmål.
Så ser vi på kravprofilen:
Erfarenhet från rådgivning och Swedsec-licens är icke-förhandlingsbart. Integritet måste klicka.
Flexibel lösning
Interim nu, rekrytera sen?
Välj hyrrekrytering: Interim Investeringsrådgivare startar direkt, övergår i fast tjänst när matchen stämmer.
Få AUM-tillväxt, boka din Interim Investeringsrådgivare i dag
Maila eller ring. Inom 48 timmar driver din Interim Investeringsrådgivare kundrelationer och portföljuppföljning.
Prata med oss
Hör av dig!
Kontakta en expert inom interim.